Çocukken terkedilmiş olan Dong-ju (Lee Dong-geon) en iyi arkadaşı Gi-tae (Kim Sung-soo) ile birlikte bir yetimhanede büyümüştür iki arkadaş kardeş gibi birbirlerine yakındırlar. Ji-soo (Kim Ha-neul) ile tanışmalarıyla birlikte üç karakter arasında yeni bir bağ oluşur. Daha önceleri kardeş gibi olan Dong-ju ve Gi-tae Ji-soo’nun gelişinden sonra onu etkilemek için ...